ExcelやCSVを渡すだけで、売上データ、広告データ、アクセス解析データを読み込み、集計・グラフ化・コメント作成まで進められます。Claude Code / Codexは、単に数字を読むだけではなく、複数のデータをつなぎ合わせて「今月は何が良かったのか」「どこに改善余地があるのか」まで整理できるAIエージェントです。
毎月のレポート作成を、作業ではなく確認業務に変える
月次レポート作成では、毎月同じような作業が発生します。売上CSVを開き、広告費を確認し、アクセス数を集計し、先月比を計算し、グラフを作り、コメントを考える。この一連の作業は重要ですが、担当者の時間を大きく使います。
Claude Code / Codexを使うと、これらの作業をAIエージェントに任せられます。担当者は、完成した集計結果やコメントを確認し、必要な修正を加える役割に変わります。つまり、ゼロから作る時間を減らし、判断や改善に時間を使えるようになります。
できること
- 売上データ、広告データ、アクセス解析データなど複数のCSVを読み込む
- 月別、商品別、チャネル別など、必要な切り口で自動集計する
- 売上、広告費、CV数、CV率、客単価などの主要指標を整理する
- 前月比、前年同月比、目標比などを計算する
- グラフや表を作成し、見やすい形に整える
- 数値の変化から、良かった点・課題・次月の改善案を文章化する
- Excel、PowerPoint、Googleスライド、Markdownなどの形で出力する
活用イメージ
たとえばEC事業では、売上データ、広告データ、アクセス解析データが別々の場所に保存されていることがあります。人が手作業でまとめる場合、ファイルを開いてコピーし、計算式を入れて、グラフを作り、最後に報告用の文章を書く必要があります。
Claude Code / Codexなら、これらのファイルを読み込み、必要な集計軸を指定するだけで、月次レポートの下書きを作れます。たとえば「商品別の売上ランキング」「広告費に対する成果」「アクセス数は増えたのに購入率が下がったページ」など、確認すべきポイントを自動で整理できます。
Before / After
Before：担当者が毎月3〜6時間かけて作成
複数のCSVを開き、数字をコピーし、Excelで集計し、グラフを作り、PowerPointに貼り付け、最後にコメントを作成する。作業量が多く、担当者によってレポートの品質にばらつきが出やすい状態です。
After：AIが下書きを作成し、人は確認と判断に集中
Claude Code / Codexがデータを読み込み、集計表、グラフ、コメント案を作成します。担当者は、数値の正しさや事業判断に関わる部分を確認し、必要に応じて修正します。作業時間を減らしながら、レポートの形式も安定します。
出力できる成果物
- 月次売上レポート
- 広告運用レポート
- アクセス解析レポート
- 経営会議用のPowerPoint資料
- 社内共有用のMarkdownレポート
- 次月の改善施策リスト
非エンジニアでも使いやすい理由
Claude Code / Codexと聞くと、エンジニア向けの道具に見えるかもしれません。しかし、実際には「このCSVを読み込んで、月次報告に使える形にまとめてください」のような自然な指示から始められます。
最初から難しい設定を作り込む必要はありません。まずは毎月使っているExcelやCSVをもとに、小さなレポート作成から始めることで、現場に無理なくAIエージェントを取り入れられます。
この事例が向いている会社
- 毎月の報告資料作成に時間がかかっている
- 売上、広告、アクセス解析のデータが分かれている
- Excel作業を減らしたい
- 数字を見ても、改善点の整理に時間がかかる
- 担当者ごとにレポートの品質がばらついている
まずは1つのレポートから自動化できます
最初から全社のデータをつなぐ必要はありません。まずは「広告レポートだけ」「EC売上だけ」「アクセス解析だけ」のように、1つの月次業務から始めるのが現実的です。小さく試して、成果が見えた部分から広げることで、社内にAI活用を定着させやすくなります。
Claude Code / Codexは、月次レポート作成を単なる自動化ではなく、会社の数字を見える化し、次の打ち手を考えるための実務パートナーとして活用できます。
